Telah diketahui bahwa perdagangan atau trading di pasar keuangan adalah salah satu cara paling dinamis dan efektif untuk menghasilkan keuntungan, bahkan tanpa modal awal yang signifikan. Itulah sebabnya trading menjadi sangat populer di seluruh dunia. Namun, telah diketahui juga bahwa kegiatan ini penuh dengan risiko besar, dan dapat menyebabkan hilangnya dana sepenuhnya. Untuk melakukan trading dengan sukses, seorang trader harus memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana pasar berfungsi, bagaimana situasi pasar saat ini dan apa yang bisa terjadi di masa depan. Dua jenis analisis utama secara tradisional digunakan untuk tujuan ini: teknis dan fundamental.
Analisis Teknis
Analisis teknis dapat dibagi menjadi grafik dan komputer (atau indikator). Yang pertama adalah level, saluran, tren, berbagai pola. Yang kedua adalah indikator, yang pembacaannya biasanya dihitung oleh komputer. Mereka berpotongan dalam banyak kasus, karena sejumlah besar indikator telah dibuat berdasarkan banyak alat grafis dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, misalnya ada gelombang Elliot dan kandil Jepang, yang juga terkait dengan analisis teknis.
Analisis Grafis. Nama metode ini berbicara sendiri, karena didasarkan pada studi grafik harga. Analisis grafis mencakup studi tentang tingkat dan tren harga, serta identifikasi berbagai pola dan formasi pada grafik, dan alat analisis visual lainnya. Selain itu, analisis grafis dapat mencakup penggunaan berbagai indikator seperti rata-rata pergerakan (moving average atau MA) untuk membantu para trader menentukan arah harga di masa mendatang.
Salah satu keuntungan utama dari analisis grafis adalah visualisasinya. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi berbagai tren di pasar yang mungkin tidak terlihat jelas saat menggunakan metode analisis lainnya. Sepertinya grafik di layar komputer atau smartphone dapat dengan mudah dipahami bahkan oleh trader pemula sekalipun. Namun, tidak sesederhana itu. Untuk menggunakan jenis analisis ini secara efektif, seorang trader harus memiliki tingkat pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk memahami cara menafsirkan grafik dengan benar dan membuat keputusan yang tepat. Dan hal ini mungkin membutuhkan waktu dan upaya untuk belajar dan memperoleh keterampilan praktis.
Analisis komputer (atau indikator) didasarkan pada studi tidak hanya grafik harga, tetapi juga volume perdagangan. Asumsi dasarnya adalah kuotasi dan volume historis dapat digunakan untuk memprediksi harga dan tren di masa depan. Berbagai indikator digunakan untuk ini, seperti moving averages (MA), MACD, RSI, stochastic oscillator, Bollinger Bands dan masih banyak lainnya, membantu para trader menentukan momen masuk dan keluar dari posisi.
Salah satu keuntungan dari analisis teknis adalah didasarkan pada data yang tersedia, termasuk di terminal perdagangan MetaTrader-4 (MT4), dan dapat diproses dengan sangat cepat. Beberapa lusin indikator paling populer sudah terpasang di terminal ini. Selain itu, ribuan indikator lainnya telah dikembangkan untuk MT4. Beberapa di antaranya dapat dibeli, dan beberapa dapat diunduh secara gratis.
Indikator semacam itu digunakan untuk mengembangkan strategi dan digunakan baik dalam perdagangan atau trading manual maupun otomatis dengan menggunakan penasihat ahli. Mereka bisa efektif tidak hanya untuk perdagangan jangka panjang dan menengah, tetapi juga, misalnya, untuk pipsing dan scalping. Namun, sebelum menggunakannya dalam perdagangan nyata, kami sangat menyarankan Anda untuk mengujinya masing-masing di penguji strategi yang tersedia di terminal MT4, serta mengevaluasi keefektifannya di akun demo, yang tersedia untuk para klien NordFX.
Terlepas dari semua kelebihannya, analisis teknis (baik grafis maupun indikator) tidak meniadakan kekurangan yang serius. Salah satunya adalah dapat bereaksi terhadap sinyal palsu, terutama dalam kondisi pasar yang fluktuatif. Selain itu, pembacaan indikator hanya didasarkan pada kutipan historis dan terlambat. Hal ini berlaku bahkan untuk sinyal dari apa yang disebut indikator utama, yang dapat memprediksi perkembangan peristiwa hanya dengan mencari situasi serupa di masa lalu.
Kelemahan lainnya adalah pembacaan indikator sangat bergantung pada pengaturannya. Dengan pengaturan yang sama, kualitas pekerjaan mereka dapat sangat bervariasi baik untuk instrumen perdagangan atau trading yang berbeda maupun untuk kerangka waktu yang berbeda. Selain itu, perubahan situasi pasar juga dapat menyebabkan kegagalan dalam pekerjaan mereka.
Dan terakhir, yang paling penting, menurut pendapat kami, kekurangannya adalah analisis teknikal tidak dapat memperhitungkan faktor fundamental yang dapat mempengaruhi harga pasar dengan cara yang paling tidak terduga. Itulah mengapa seorang trader dapat mencapai efisiensi maksimal dalam pekerjaannya dengan menggabungkannya dengan analisis fundamental, serta pendekatan lain, termasuk manajemen risiko, diversifikasi portofolio, dll.
Analisis Fundamental
Analisis fundamental didasarkan pada studi faktor ekonomi, keuangan, politik, dan sosial yang mempengaruhi harga suatu aset. Analisis ini dapat membantu investor menentukan kapan harga suatu aset dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah, mencoba memprediksi bagaimana harga suatu aset akan berubah di masa depan, dan memutuskan apakah akan membeli atau menjual suatu aset.
Faktor fundamental mungkin termasuk:
- Data ekonomi: statistik PDB, inflasi, pengangguran, output, neraca perdagangan, dll.
- Kebijakan moneter dan suku bunga Bank Sentral.
- Peristiwa politik dan geopolitik: pemilu, basis legislatif dan kemungkinan perubahannya.
- Revolusi, kerusuhan sipil, perang, aksi teroris, dll.
- Tren sosial: perubahan demografis, inovasi teknologi, perubahan permintaan konsumen, dll.
- Musim dan bencana alam, kekurangan atau kelebihan sumber daya alam.
- Segala macam faktor lain: tren pasar, perubahan indeks, berita perusahaan, kinerja keuangan mereka, dll.
Jadi, perbedaan antara analisis fundamental dan analisis teknikal adalah sebagai berikut. Analisis teknis didasarkan pada studi grafik dan indikator teknis, dan menggunakan data harga dan volume historis untuk memprediksi pergerakan pasar di masa depan. Analisis fundamental menggunakan kumpulan data yang lebih luas. Analisis ini didasarkan pada studi tentang faktor-faktor yang tidak hanya memengaruhi harga suatu aset di masa lalu dan masa kini, tetapi juga dapat memengaruhinya di masa depan.
Salah satu keuntungan analisis fundamental adalah kemampuannya memprediksi tren jangka panjang dan mengevaluasi nilai fundamental suatu aset. Namun, hal ini bisa rumit dan membutuhkan banyak waktu dan upaya untuk mengumpulkan dan mempelajari semua data yang diperlukan. Selain itu, analisis tersebut mungkin tidak selalu mempertimbangkan peristiwa pasar jangka pendek, seperti perubahan sentimen investor atau peristiwa geopolitik yang tidak terduga. Berdasarkan hal tersebut, analisis fundamental sering digunakan untuk investasi jangka panjang, sedangkan analisis teknikal digunakan untuk transaksi jangka pendek.
Kombinasi dari Berbagai Jenis Analisis dan Model Statistik
Penting untuk dipahami bahwa masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pilihan terbaik bergantung pada kebutuhan individu, strategi, tingkat risiko, dan tujuan masing-masing trader. Pada saat yang sama, trader sering menggunakan kombinasi dari kedua jenis analisis tersebut. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan kemungkinan trading yang sukses.
Selain itu, mempelajari sejumlah besar data historis dan penggunaan metode statistik, seperti analisis regresi, memungkinkan Anda membangun model matematika untuk mengidentifikasi tren dan memprediksi arah harga di masa depan, serta menentukan titik masuk dan keluar yang optimal untuk posisi. Salah satu keuntungan dari model statistik semacam itu adalah kemampuannya untuk memproses data dalam jumlah besar dan mengungkapkan tren dan ketergantungan tersembunyi di pasar.
Namun, pemodelan statistik seperti itu, tentu saja, juga memiliki kekurangan dan tidak dapat menjamin kesuksesan. Pertama, hal ini membutuhkan pengetahuan yang signifikan dalam statistik, matematika, dan pengkodean. Kedua, model statistik dapat mengalami kesalahan dan ketidakakuratan, terutama dalam kondisi pasar yang kompleks dan tidak biasa.
Bagaimana Para Selebriti Melakukan Trading
Jika Anda mempelajari biografi para trader legendaris, terlihat jelas bahwa mereka menggunakan jenis analisis yang berbeda, meskipun masing-masing memiliki preferensi sendiri.
- Warren Buffett dikenal sebagai pendukung analisis fundamental. Ia mendasarkan keputusan investasinya pada analisis kinerja keuangan perusahaan, seperti pendapatan, dividen, aset, dan utang. Hal ini memungkinkan dirinya untuk menentukan nilai saham jangka panjang dan potensi kenaikannya. Buffett juga percaya bahwa penting untuk berinvestasi di perusahaan yang Anda yakini dan memiliki saham untuk jangka waktu yang lama.
- George Soros adalah pendukung analisis teknis. Ia menggunakan grafik harga untuk menentukan tren dan pola di pasar, dan juga berfokus pada pembacaan berbagai indikator. Soros juga percaya bahwa penting untuk menilai risiko dan keandalan investasi Anda, dan menggunakan strategi manajemen risiko, yaitu manajemen uang.
- Peter Lynch dikenal sebagai penggemar pendekatan gabungan, yang mencakup analisis fundamental dan teknis. Ia memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk menilai potensi pertumbuhan mereka dan menggunakan grafik harga dan indikator lain untuk membuat keputusan tentang masuk dan keluar dari posisi.
- John Paulson dianggap mahir dalam analisis peristiwa. Ia menganalisis berita dan peristiwa seperti pengumuman perusahaan, perubahan politik, dan data ekonomi untuk menentukan dampaknya terhadap harga pasar. Paulson juga menggunakan analisis fundamental dan teknis untuk menyempurnakan keputusan investasinya.
Kembali Kembali
