การซื้อขายฟอเร็กซ์คืออะไร?

การซื้อขาย ฟอเร็กซ์ คือการซื้อสกุลเงินหนึ่งในขณะที่ขายอีกสกุลเงินหนึ่งพร้อมกันเพื่อทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ฟอเร็กซ์ ย่อมาจาก การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นตลาดโลกที่มีการประเมินค่าและแลกเปลี่ยนสกุลเงินของประเทศต่างๆ ซึ่งมักเรียกกันว่า ตลาดฟอเร็กซ์ เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์การทำงานและสนับสนุนทุกอย่างตั้งแต่การค้าระหว่างประเทศไปจนถึงการไหลของการลงทุนทั่วโลก

เมื่อผู้ค้ากล่าวว่าพวกเขาได้ทำการซื้อขายฟอเร็กซ์ พวกเขามักหมายถึงว่าพวกเขาได้เปิดสถานะใน คู่สกุลเงิน เช่น EUR/USD, GBP/USD หรือ USD/JPY สถานะนี้สะท้อนถึงความคาดหวังเฉพาะเกี่ยวกับวิธีที่สกุลเงินหนึ่งจะทำงานเมื่อเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง หากตลาดเคลื่อนไหวตามความคาดหวังนั้น การซื้อขายจะสร้างผลกำไร หากไม่เป็นเช่นนั้นจะส่งผลให้ขาดทุน ไม่ว่าจะเป็นกรอบเวลาใด กลไกพื้นฐานของการซื้อขายฟอเร็กซ์ยังคงเหมือนเดิม

บทความนี้อธิบาย การซื้อขายฟอเร็กซ์คืออะไร วิธีการทำงานในทางปฏิบัติ ปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาสกุลเงิน ต้นทุนที่ผู้ค้าควรพิจารณา และวิธีการเข้าถึงการซื้อขายฟอเร็กซ์ในลักษณะที่มีโครงสร้างและมีวินัย

แนวคิดพื้นฐานเบื้องหลังการซื้อขายฟอเร็กซ์

การซื้อขายฟอเร็กซ์สร้างขึ้นบนหลักการง่ายๆ: สกุลเงินมีค่าที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับกันและกัน ไม่เหมือนกับหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงินจะไม่ถูกซื้อขายด้วยตัวเอง แต่จะถูกซื้อขายเป็น คู่ เสมอ เพราะมูลค่าของสกุลเงินหนึ่งสามารถวัดได้เมื่อเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่งเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD แสดงให้เห็นว่าต้องใช้เงินดอลลาร์สหรัฐกี่ดอลลาร์ในการซื้อหนึ่งยูโร หากราคาคือ 1.1000 หมายความว่าหนึ่งยูโรมีมูลค่า 1.10 ดอลลาร์สหรัฐ การซื้อขายฟอเร็กซ์ใดๆ ในคู่นี้แสดงถึงมุมมองว่าอัตรานี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

สกุลเงิน แรก ในคู่เรียกว่าสกุลเงิน ฐาน ในขณะที่สกุลเงิน ที่สอง เป็นสกุลเงิน อ้างอิง การเคลื่อนไหวของราคาจะแสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสกุลเงินฐานเมื่อเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง และการเลือก คู่สกุลเงิน ที่เหมาะสมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ของผู้ค้า

การซื้อและขายในฟอเร็กซ์หมายถึงอะไร

ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ คำว่า ซื้อ และ ขาย มีความหมายเฉพาะ เมื่อผู้ค้าทำการ ซื้อ คู่สกุลเงิน พวกเขากำลังซื้อสกุลเงินฐานและขายสกุลเงินอ้างอิงในเวลาเดียวกัน เมื่อผู้ค้าทำการ ขาย คู่สกุลเงิน พวกเขากำลังขายสกุลเงินฐานและซื้อสกุลเงินอ้างอิง

หากผู้ค้าซื้อ EUR/USD พวกเขากำลังเดิมพันว่าค่าเงินยูโรจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หากราคาสูงขึ้น สถานะสามารถปิดได้ในระดับที่สูงขึ้นเพื่อทำกำไร หากผู้ค้าขาย EUR/USD พวกเขาคาดว่าค่าเงินยูโรจะอ่อนค่าลง ทำให้พวกเขาสามารถซื้อคืนได้ในภายหลังในราคาที่ต่ำกว่า

ความสามารถในการซื้อขายทั้งตลาดที่เพิ่มขึ้นและลดลงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่กำหนดของการซื้อขายฟอเร็กซ์และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ค้าที่ใช้งานอยู่

อะไรที่กำหนดการซื้อขายฟอเร็กซ์อย่างแท้จริง?

การซื้อขายฟอเร็กซ์ถูกกำหนดโดยองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันหลายอย่างที่กำหนดผลลัพธ์ การซื้อขายทุกครั้งเกี่ยวข้องกับ คู่สกุลเงินเฉพาะ ทิศทาง (ซื้อหรือขาย) ขนาดของสถานะ ราคาเข้า และ ราคาออก ความแตกต่างระหว่างราคาเข้าและราคาออกที่ปรับตามขนาดของสถานะและต้นทุนการซื้อขายจะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์สุดท้ายของการซื้อขาย

การซื้อขายดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ที่ให้ราคาตามเวลาจริงและการดำเนินการตามคำสั่งทันที โดยทั่วไปจะใช้โซลูชันระดับมืออาชีพ เช่น แพลตฟอร์มการซื้อขาย MetaTrader 4 ผู้ค้าอาจปิดสถานะด้วยตนเองหรืออนุญาตให้ระดับการออกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจัดการการซื้อขายโดยอัตโนมัติ

การเสนอราคาฟอเร็กซ์เป็นอย่างไร

ราคาฟอเร็กซ์ถูกเสนอโดยใช้ค่าสองค่า: ราคาประมูล และ ราคาเสนอขาย ราคาประมูลคือระดับที่ตลาดพร้อมที่จะซื้อสกุลเงินฐาน ในขณะที่ราคาเสนอขายคือระดับที่ตลาดพร้อมที่จะขาย ความแตกต่างระหว่างราคาทั้งสองนี้เรียกว่า สเปรด

สเปรดแสดงถึงต้นทุนการซื้อขายหลักอย่างหนึ่งในฟอเร็กซ์ เมื่อผู้ค้าเปิดสถานะ การซื้อขายจะแสดงการขาดทุนเล็กน้อยในตอนแรกเนื่องจากมีการป้อนที่ราคาเสนอขายเมื่อซื้อหรือที่ราคาประมูลเมื่อขาย นี่เป็นคุณสมบัติปกติของการกำหนดราคาตลาดและใช้กับตลาดการเงินที่มีสภาพคล่องทั้งหมด

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ pips และการเคลื่อนไหวของราคา

การเปลี่ยนแปลงของราคาฟอเร็กซ์มักจะวัดเป็น pips ซึ่งเป็นหน่วยการเคลื่อนไหวมาตรฐาน สำหรับคู่สกุลเงินหลักส่วนใหญ่ หนึ่ง pip แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคา 0.0001 สำหรับคู่ที่เกี่ยวข้องกับเงินเยนของญี่ปุ่น หนึ่ง pip มักจะเป็น 0.01

แม้ว่าการเคลื่อนไหวของ pip จะดูเล็กน้อย แต่ผลกระทบทางการเงินขึ้นอยู่กับขนาดของสถานะ การซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่การไล่ตามการเคลื่อนไหวของราคาครั้งใหญ่ แต่เกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง ความเสี่ยง และ ผลตอบแทนที่เป็นไปได้ ผู้ค้ามืออาชีพมุ่งเน้นไปที่การควบคุมการขาดทุนก่อนและปล่อยให้ผลกำไรพัฒนาภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ขนาดของสถานะและปริมาณการซื้อขาย

ขนาดของสถานะฟอเร็กซ์มักจะแสดงเป็น ล็อต ซึ่งเป็นมาตรฐานปริมาณการซื้อขายในตลาด ล็อตมาตรฐานมักจะแสดงถึง 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน ในขณะที่บัญชีขนาดเล็กอาจซื้อขายในปริมาณที่ลดลง

การเลือกขนาดสถานะที่ถูกต้องมีความสำคัญต่อความสม่ำเสมอในระยะยาว แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ผลกำไรที่เป็นไปได้ ผู้ค้าที่มีวินัยจะกำหนดขนาดของสถานะตามจำนวนที่พวกเขาพร้อมที่จะเสี่ยงในการซื้อขายครั้งเดียว วิธีการนี้ช่วยปกป้องเงินทุนในการซื้อขายในช่วงที่สภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย

เลเวอเรจและมาร์จิ้นในการซื้อขายฟอเร็กซ์

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของการซื้อขายฟอเร็กซ์คือการใช้ เลเวอเรจ เลเวอเรจช่วยให้ผู้ค้าสามารถควบคุมสถานะที่ใหญ่ขึ้นด้วยจำนวนเงินทุนที่ค่อนข้างน้อย ซึ่งเรียกว่า มาร์จิ้น แม้ว่าสิ่งนี้จะเพิ่มความยืดหยุ่นและการเข้าถึงตลาด แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วย

เลเวอเรจขยายทั้งกำไรและขาดทุน แม้แต่การเคลื่อนไหวของราคาที่เล็กน้อยก็สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อยอดคงเหลือในบัญชี ด้วยเหตุนี้ เลเวอเรจจึงควรใช้อย่างระมัดระวังเสมอและควบคู่ไปกับกฎการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด กฎการจัดการความเสี่ยง

อะไรที่ทำให้ราคาสกุลเงินเคลื่อนไหว?

ราคาฟอเร็กซ์ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่หลากหลาย อัตราดอกเบี้ยและนโยบายของธนาคารกลาง มีบทบาทสำคัญ เนื่องจากสกุลเงินจากประเทศที่คาดว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่ามักจะดึงดูดการลงทุนมากขึ้น การตัดสินใจของธนาคารกลาง คำปราศรัย และคำแนะนำล่วงหน้าจะถูกติดตามอย่างใกล้ชิดโดยผู้ค้าฟอเร็กซ์

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค เช่น ตัวเลขเงินเฟ้อ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และรายงานการจ้างงานสามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าสกุลเงินได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลลัพธ์แตกต่างจากความคาดหวังของตลาด นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงทั่วโลก ยังมีอิทธิพลต่อการไหลของเงินทุน โดยผู้ค้าจะปรับสถานะในช่วงที่มีการมองโลกในแง่ดีหรือความไม่แน่นอน

การพัฒนาทางการเมือง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ไม่คาดคิดอาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่เฉียบคมและฉับพลันในตลาดฟอเร็กซ์

ชั่วโมงการซื้อขายฟอเร็กซ์และสภาพคล่อง

ตลาดฟอเร็กซ์เปิดทำการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวันในช่วงสัปดาห์การทำงาน ตามเวลาทำการของศูนย์การเงินหลักทั่วโลก กิจกรรมและความผันผวนของตลาดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวันและคู่สกุลเงินที่ซื้อขาย

ช่วงเวลาที่เซสชันการซื้อขายหลักทับซ้อนกันมักจะเห็นสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นและการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วขึ้น การทำความเข้าใจว่าเมื่อใดที่คู่ที่เลือกมีการใช้งานมากที่สุดสามารถช่วยให้ผู้ค้าปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่มีอยู่

แนวทางที่แตกต่างกันในการซื้อขายฟอเร็กซ์

การซื้อขายฟอเร็กซ์สามารถถือครองได้ในช่วงเวลาสั้นๆ หรือเป็นระยะเวลานาน ขึ้นอยู่กับแนวทางของผู้ค้า ผู้ค้าบางรายมุ่งเน้นไปที่ความผันผวนของราคาภายในวัน ในขณะที่ผู้ค้าอื่นๆ มุ่งหวังที่จะจับแนวโน้มที่กว้างขึ้นซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหลายวันหรือหลายสัปดาห์ ผู้ค้าที่มีระยะยาวกว่าอาจตัดสินใจโดยอิงจากวัฏจักรเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายของธนาคารกลาง

ไม่มีวิธีการที่ถูกต้องเพียงวิธีเดียวในการซื้อขายฟอเร็กซ์ วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือวิธีที่สามารถดำเนินการได้อย่างสม่ำเสมอในขณะที่รักษาการควบคุมความเสี่ยงอย่างมีวินัย

ประเภทคำสั่งและการจัดการการซื้อขาย

การซื้อขายฟอเร็กซ์สามารถป้อนโดยใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกัน สถานะสามารถเปิดได้ทันทีที่ราคาตลาดหรือป้อนโดยอัตโนมัติที่ระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คำสั่ง หยุดการขาดทุน และ ทำกำไร ใช้เพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นและรักษาผลกำไรโดยไม่ต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

การใช้ระดับการออกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าช่วยเปลี่ยนการซื้อขายให้เป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างมากกว่าการตอบสนองทางอารมณ์ต่อการเคลื่อนไหวของตลาด

ตัวอย่างการซื้อขายฟอเร็กซ์ในทางปฏิบัติ

ลองนึกภาพ EUR/USD ซื้อขายใกล้ 1.1000 ผู้ค้าคาดว่าค่าเงินยูโรจะแข็งค่าขึ้นและเปิดสถานะซื้อ มีการวางคำสั่งหยุดการขาดทุนไว้ต่ำกว่าระดับการเข้าเพื่อควบคุมความเสี่ยง ในขณะที่ระดับการทำกำไรจะถูกตั้งไว้เหนือระดับตลาดเพื่อจับกำไรหากราคาสูงขึ้น ผลลัพธ์ของการซื้อขายขึ้นอยู่กับว่าตลาดถึงจุดหยุดการขาดทุน ระดับการทำกำไร หรือปิดด้วยตนเองหรือไม่

ตัวอย่างนี้เน้นหลักการสำคัญของการซื้อขายฟอเร็กซ์: ความเสี่ยงถูกกำหนดไว้ก่อนที่จะเข้าสู่การซื้อขาย ไม่ใช่หลังจากนั้น

ต้นทุนการซื้อขายที่ต้องระวัง

การซื้อขายฟอเร็กซ์ทุกครั้งมีต้นทุนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพโดยรวม ซึ่งรวมถึงสเปรด ค่าคอมมิชชั่นที่เป็นไปได้ ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนข้ามคืนสำหรับสถานะที่ถือครองเกินวันซื้อขาย และความคลาดเคลื่อนในช่วงที่มีความผันผวนสูง การทำความเข้าใจต้นทุนเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเมื่อประเมินผลการซื้อขาย

สิ่งที่ผู้เริ่มต้นควรให้ความสำคัญก่อน

สำหรับผู้เริ่มต้น ลำดับความสำคัญควรเป็นการเรียนรู้ว่าการซื้อขายฟอเร็กซ์ทำงานอย่างไรในเชิงกลไกก่อนที่จะพยายามใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อน การทำความเข้าใจการกำหนดราคา เลเวอเรจ การกำหนดขนาดสถานะ และการควบคุมความเสี่ยงเป็นรากฐานสำหรับความสม่ำเสมอในระยะยาว

การทำให้การซื้อขายง่ายขึ้น หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจมากเกินไป และรักษาความคาดหวังที่เป็นจริงสามารถช่วยให้ผู้ค้าใหม่หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดได้

ความคิดสุดท้าย

การซื้อขายฟอเร็กซ์เป็นตำแหน่งที่มีโครงสร้างเกี่ยวกับมูลค่าสัมพัทธ์ของสองสกุลเงินในตลาดโลกที่มีสภาพคล่องสูง แม้ว่าการเปิดการซื้อขายจะเป็นเรื่องง่ายในทางเทคนิค แต่ความสำเร็จในระยะยาวในการซื้อขายฟอเร็กซ์ขึ้นอยู่กับวินัย การจัดการความเสี่ยง และความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทำงานของตลาด

คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขายฟอเร็กซ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และเลเวอเรจอาจขยายการขาดทุนได้ ควรซื้อขายอย่างมีความรับผิดชอบเสมอและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงอย่างถ่องแท้ก่อนทำการซื้อขาย